Transformació digital en Auditoria i Assessoria financera: gestió documental intel·ligent
En un sector altament competitiu com l’auditoria i l’assessoria financera, gestionar la documentació de manera eficient no és només una qüestió d’organització, sinó una necessitat estratègica per garantir la qualitat del servei i el compliment normatiu. La desorganització, la duplicació de documents i la dificultat d’accedir a informació rellevant són reptes habituals que limiten la productivitat i augmenten els riscos d’errors. Aquest programa ofereix als professionals una oportunitat única per comprendre com una gestió documental avançada, reforçada per tecnologies com la intel·ligència artificial (IA), pot transformar aquests reptes en oportunitats d’innovació, augmentant l’eficiència i millorant els resultats operatius.
El contingut del programa destaca com la IA està revolucionant la manera de gestionar documents. Des de tecnologies d’OCR (reconeixement òptic de caràcters) que faciliten la digitalització automàtica, fins a sistemes d’intel·ligència artificial capaços de classificar i indexar continguts de manera eficient, els participants descobriran com aquestes eines poden agilitzar processos clau com la recuperació d’informació i l’automatització de tasques repetitives. A més, la implementació de fluxos de treball intel·ligents, combinant automatització i col·laboració digital, permetrà als professionals no només guanyar temps, sinó també garantir una gestió de documents alineada amb les normatives de privacitat i seguretat, com el RGPD. Aquest enfocament tecnològic assegura que els processos documentals siguin àgils, segurs i escalables.
El programa també posa l’accent en l’aplicació pràctica de les tecnologies d’IA per a la resolució de problemes reals. En un cas pràctic final, els participants aprendran a optimitzar un arxiu documental existent, identificant problemes com la duplicació de documents o la manca de classificació i proposant solucions basades en digitalització i automatització intel·ligent. Aquesta experiència no només reforçarà els coneixements teòrics, sinó que també proporcionarà als professionals les habilitats necessàries per implementar tecnologies d’IA en el seu entorn professional.
Objectiu
- Comprendre la importància d’una gestió documental eficient i intel·ligent
- Identificar i implementar tecnologies clau per a la millora dels processos documentals.
- Garantir la seguretat i privacitat de les dades segons les normatives aplicables.
- Optimitzar arxius documentals existents mitjançant estratègies pràctiques i escalables.
COL·LABORACIÓ TÈCNICA
Sr. MARTIN LONGOBUCCO. Graduat en Serveis Avançats en Sistemes de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Madrid, és CEO fundador de CD4 Business.com, empresa dedicada al desenvolupament de software, enginyeria de dades, desenvolupament de projectes IOT,al desenvolupament de models IA i a la formació en aquests camps. Darrerament s’ha especialitzat en la implantació de sistemes IA en local i és un destacat professional en el camp de la Intel.ligència Artificial, IoT (internet de les Coses) i Big Data. En l’àmbit docent destaquem la seva posició com a Director dels programesd’intel·ligència artificial aplicada a l’Empresa de La Salle en el Campus Barcelona. Al mateix temps és el professor-coordinador del programa de transformació digital de la xarxa de municipis catalans, LocalRed. Realitza col·laboracions habituals en la Barcelona Technology School, on s’enfoca a Big Data, DisruptiveTechnologies, i la Transformació Digital al Sector de la Salut. A més,ha estat ambaixador de Mornings4 i membre del consell assessor del Projecte COSY sota el programa marc Horizon 2020 per a lainvestigació i innovació, demostrant el seu compromís amb l’avenç tecnològic i la seva aplicació pràctica a la indústria. Recenment ha estat anomenat “Member of the Advisory Committee of the AI Engineering degree at ESAN University” de Lima. Professor col.laborador de Lidera.
ONLIVE LEARNING – CONNECTA’T A LA PRESENCIALITAT
Des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris places presencials i places en format onLive Learning.
- Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que es connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació sense perdre els beneficis de la presencialitat.
- Quines són aquestes millores tecnològiques?
- Càmera panoràmica rotativa, perquè no perdis cap detall
- Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que els assistents presencials
- Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els companys sense cap dificultat.
Per poder participar a la formació en format onLive el vostre ordinador ha de tindre un micròfon i una càmera. Tanmateix, la càmera s’ha de mantenir encesa durant tota la formació (exceptuant els descansos). Si la càmera està apagada durant la formació, Lidera es reserva el dret de finalitzar la seva participació a la formació.
Recomanem verificar prèviament la instal·lació de Zoom o assegurar-se de tenir accés a través de la versió web, així com confirmar que la càmera i el micròfon estiguin funcionant correctament abans d’iniciar la formació.
PROGRAMA
1.Introducció a la gestió documental eficient.
- Importància de la gestió documental en auditoria i assessoria financera:
- Reptes comuns: desorganització, duplicació de documents, dificultat per localitzar informació.
- Beneficis d’una gestió documental eficient: millora de l’eficiència, reducció d’errors i compliment normatiu.
- Els Conceptes clau
- Digitalització com a base per a la modernització dels processos.
- Cicle de vida del document: creació, classificació, emmagatzematge i destrucció.
2. Tecnologies clau en la gestió documental.
- Sistemes de gestió documental (DMS):
- Funcions principals: indexació, cerca ràpida, emmagatzematge i recuperació de documents.
- Exemples d’eines adaptades al sector.
- Intel·ligència artificial en la gestió documental:
- OCR (reconeixement òptic de caràcters) per a la digitalització de documents.
- Classificació automàtica de continguts.
- Integració amb sistemes existents
3.Implementació de fluxos de treball intel·ligents.
- Automatització de processos documentals:
- Captura automàtica de dades des de documents.
- Validació automàtica d’informació en temps real.
- Gestió col·laborativa:
- Ús d’eines basades en el núvol per al treball en equip.
- Assignació de tasques i seguiment d’estats de manera automatitzada.
- Exemples de fluxos d’automatització per a l’assessoria financera:
- Preparació i enviament d’informes financers.
- Gestió d’arxius legals i fiscals.
4. Seguretat i privacitat en la gestió documental.
- Compliment normatiu: La protecció de dades personals
- Estratègies per garantir la seguretat dels documents:
- Xifrat de dades i control d’accés segons rols.
- Traçabilitat i registre d’accions per garantir la integritat dels documents.
- Solucions per prevenir fugues d’informació en entorns digitals col·laboratius.
5.Cas pràctic: Optimització d’un arxiu documental existent.
- Anàlisi de problemes comuns en arxius documentals:
- Documents duplicats, formats incompatibles i mala classificació.
- Proposta de millores:
- Digitalització i estructuració basada en criteris predefinits.
- Ús de tecnologies d’automatització per a una recuperació ràpida i eficient.
- Exemples d’èxit en optimització documental aplicats a l’assessoria financera.
IMPORTANT: Per assegurar una experiència d’aprenentatge efectiva durant elprograma de formació, és imprescindible que cada participant porti un ordinador portàtil.
Si és interessant, comparteix-ho!
